关公在曹营总觉得不是味道，于是封金挂印告辞。
关公先到洛阳关外，守关孔秀问：将军何去何从？关公说：某已辞丞相，去河北找兄弟。孔秀问：能有丞相文凭吗？关公反问：某去找兄弟不是申请，为什么要文凭？孔秀说：既然没有丞相文凭，那你为什么要过这个关？说伸出手。关公说：某封金挂印，哪有钱跟你在一起？孔秀一愣地说：你既没有文凭也没有向北寻哥反而跑西而来，要不要和袁绍形成角势夹击丞相？关公怒骂道：二等鼠辈，平日里只知道榨取别人血汗钱，今天一定要让你知道钱是害人的事。用刀斩去，孔秀横尸马下。众军便走，关公说：军士休走，二等告诉丞相，言孔秀以权谋私，巧夺豪夺已被某正法。士兵们拜伏地说：将军不知道，我等在这里全靠收点路费作为福利，今遇将军，孔秀有眼无珠合该死。
关公收拾车仗，带领两位妻子望洛阳进发，太守韩福带着一千人马安排关口，问：谁来了？关公立刻欠身说：五乃汉寿亭侯，想借过关。韩福说：你既没有通过文凭，又有可疑的下落。我怎么能相信你？关公说:我不是路痴，只是因为曹操默许我走，却偷偷派人拦截，所以绕道而行。牙将孟坦说：这个人根本不懂官场规则，不用胡说八道，等我教训他。韩福说:这个人斩颜良杀文丑勇敢无比。孟坦说：那是炒作。催促马上前去，只有三合被关公斩在马下。韩福看到孟坦被斩暗，一箭正中关公左臂，关公不情愿地挥起一刀连头带肩，将韩福砍成两截。
泗水的守护者卞喜原本是一位黄巾将军。现在他投靠曹操。他听说关公已经连续砍下三位将军来到泗水关。他想，曹操的生意还没有成功。如果他能投靠皇叔，他不会爬上更高的树枝吗？恐事若不能怎么解释？于是他一边设宴一边埋伏刀斧手。问候结束后，关公被带到镇国寺酒店，关公心想，这个镇国寺是皇家寺，怎么改成酒店？破坏文物赚钱，可见卞喜也不是一只好鸟。喝了三轮酒后，卞喜道出了暗通皇叔留条后路的想法，关公向以忠诚著称，最看不起攀附权贵的人，问：这样二不成三姓家奴？卞喜脸红一阵白一阵愤怒地说：二傲慢无礼，不认识好人，将来一定会死在自己的傲慢之下。举起酒杯摔在地上，刀斧手突然齐出，关公举起佩刀只一刀，卞喜人头落地，众刀斧手作鸟兽散。
荥阳太守王植长期以来一直垂涎甘夫人的美貌。闻关公一行早早出城迎接，回答礼物，安置管驿暂时休息。他请求在晚宴上招待他的姑姑。关公说:嫂子不想见外人，晚饭就送到这里。王植说：既然如此，让下一次见面也不要忽视。关公害怕感谢他的好意，邀请了两个嫂子。当王植看到两位美丽的年轻女性时，她的心几乎跳了出来。她惊呆了，忘了在那里崇拜。二夫人转身进屋，告诉关公：看王植不像个好人，叔叔一定要小心。夜深人静，关公挑灯看书，不敢休息。他突然看到外面的火，迅速拿起刀砍门。当他看到王植带领士兵们冲进妻子的房间时，关公怒斥:王植匹夫，我和你没有怨恨，你太粗鲁了。这时，二夫人也冲了出去，衣服不整齐。王志看到了，笑着说：皇叔叔自己怎么能和你在一起呢？最好从我身上享受财富。二爷，皇叔把妻子当衣服看，你就逃命了。愤怒的关公红脸紫大叫，举刀横扫过去，只听“咔嗒”一声，王植和周围士兵的头滚出十几米。
来到黄河渡口，守将秦琪出迎拱手说：二爷一路辛苦，请下马休息一下。关公说:我没有丞相文凭，一路过关斩将。你听说过吗？秦琪说：只怪他们有眼无珠，惹恼二爷，请二爷和二夫暂休此处，有什么命令秦琪一定要照办？说罢命人牵过赤兔马，关公说：我归心如箭，希望将军快速备船过河，关某以后再感谢。秦琪说:渡河不难，但是二爷一走，我该怎么交差？最好把赤兔马留给丞相，以后再调查。看到关公卧蚕眉倒立，丹凤眼圆睁。秦琦说:如果二爷不认识好人，那不是太二了吗？我给你一个台阶。虽然你的武功已经建立起来，但你不能持有强者和弱者。即使你今天幸运地通过了考试，你将来也不会死。关公再也听不下去了，手起刀落，秦琪身首异处。
曹操听说关羽过五关斩六将，顿首说：我待之不薄竟连斩五将，悔不听程昱之言早除此患，后必让他身首异地。